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北部灣旅:北潿+秦皇島+長(zhǎng)島多點(diǎn)開花,海洋旅游龍頭地位漸現(xiàn)
2017-09-27 15:15 來源：中銀國(guó)際證券 發(fā)布者：中銀國(guó)際證券 評(píng)論：0 瀏覽：1097
(1)公司(603869.CH/人民幣34.84,買入)將建造一艘750客位普通客船投入北潿航線運(yùn)營(yíng),預(yù)計(jì)投資金額為7,200萬(wàn)元人民幣,建造期15個(gè)月長(zhǎng)島漁家樂。(2)全資子公司秦皇島新繹將建造兩艘高檔客船(尋仙1號(hào)192客位、尋仙2號(hào)264客位)用于運(yùn)營(yíng)秦皇島海上游,預(yù)計(jì)投資金額為5,700萬(wàn)元人民幣,擬由浙江方圓承建。(3)全資子公司煙臺(tái)新繹游船將建造兩艘高檔客船(尋仙5號(hào)192客位、尋仙6號(hào)264客位)用于運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)島海上游,預(yù)計(jì)投資金額為6,100萬(wàn)元人民幣,擬由中集來福士承建。
北部灣旅:北潿+秦皇島+長(zhǎng)島多點(diǎn)開花,海洋旅游龍頭地位漸現(xiàn)
點(diǎn)評(píng):
1.北潿航線客流維持高增長(zhǎng),新建客船補(bǔ)充運(yùn)力+探索娛樂項(xiàng)目。
北潿航線客流維持高速增長(zhǎng),15年達(dá)到203.22萬(wàn)人次,近5年CAGR達(dá)到18.1%(14年客流增速僅為3.7%,主要是7、8兩個(gè)月的旺季受“威馬遜長(zhǎng)島旅游攻略”和“海鷗”兩個(gè)臺(tái)風(fēng)的影響停航天數(shù)達(dá)近20天所致)。目前北潿航線共有6艘高速客船和1艘普通客船,合計(jì)4406客位,其中高速客船“飛逸1號(hào)”和“北游19”(合計(jì)734客位)分別于2018年和2019年達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢條件,新建750客位普通客船將有效彌補(bǔ)運(yùn)力缺口。另外,新客船也可借鑒“北游15”的成功經(jīng)驗(yàn),添加多種活動(dòng),增添航線娛樂性。
2.秦皇島項(xiàng)目進(jìn)展迅速,船票+衍生產(chǎn)品增厚公司業(yè)績(jī)
秦皇島市15年接待游客3372萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)18.2%。秦皇島海上游項(xiàng)目計(jì)劃航線為從石河碼頭開航至七里海碼頭,沿線依次為:石河-求仙處-湯河-東山-黃金海岸-洋河-七里海,共計(jì)38海里,航程約為4小時(shí),船上另設(shè)餐飲、超市、特色禮品、休閑服務(wù)等二次消費(fèi)項(xiàng)目以及各種娛樂體驗(yàn)活動(dòng)。7月29日新奧集團(tuán)與秦皇島市人民政府簽訂合作框架協(xié)議,開發(fā)運(yùn)營(yíng)秦皇島文化健康旅游項(xiàng)目,由公司落實(shí);9月9日秦皇島新繹完成工商登記;9月14日取得秦皇島市港航管理局頒發(fā)的《秦皇島市港航管理局關(guān)于同意秦皇島新繹游船有限公司新增運(yùn)力的批復(fù)》。秦皇島項(xiàng)目從簽約到落地進(jìn)展迅速,體現(xiàn)公司強(qiáng)大的執(zhí)行能力以及與政府的良好關(guān)系。
3.長(zhǎng)島背靠煙臺(tái)近6000萬(wàn)客流,將持續(xù)受益于交通改善。
煙臺(tái)2015年接待游客5890萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)7.5%,將持續(xù)受益于交通改善(機(jī)場(chǎng)、高鐵)。蓬萊東距煙臺(tái)70公里,14年接待游客682萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)17%,目前蓬長(zhǎng)航線是進(jìn)入長(zhǎng)島的唯一途徑,14年長(zhǎng)島游客接待量達(dá)到153.78萬(wàn)人,同比增長(zhǎng)6.8%。大黑山旅游公司于16年6月完成收購(gòu)渤海長(zhǎng)通,并將兩艘募投新船投入運(yùn)營(yíng),目前共有11艘船舶經(jīng)營(yíng)蓬長(zhǎng)航線,市場(chǎng)份額超過50%,1艘船舶自2016年5月開始運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)島海上游。蓬長(zhǎng)航線、長(zhǎng)島海上游的船舶設(shè)施老舊,公司將對(duì)蓬長(zhǎng)海洋旅游進(jìn)行升級(jí)。
此次新建兩艘高檔客船將持續(xù)投入長(zhǎng)島海上游2條航線:A線從南長(zhǎng)山島出發(fā),經(jīng)北長(zhǎng)山島珍珠門、猴磯島東、至高山島,此后從猴磯島西部向南穿越長(zhǎng)山水道,最后從擋浪島和小黑山島之間穿越返回,全程30海里,航行4小時(shí),登陸廟島一座島嶼。B線從南長(zhǎng)山島出發(fā),經(jīng)廟島塘登陸廟島,游覽羊砣子島、牛駝子島、海豹礁、寶塔礁、小黑山島,大黑山島,最后返回南長(zhǎng)山島,全程13海里,航行3.5小時(shí),登陸廟島和大黑山島2個(gè)島嶼。客船同樣設(shè)有餐飲、超市、特色禮品、休閑服務(wù)等二次消費(fèi)項(xiàng)目以及各種娛樂體驗(yàn)活動(dòng)。15年蓬長(zhǎng)航線載客量334.2萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)8.7%,A、B兩條航線共接待游客22.1萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)48.3%,預(yù)計(jì)隨著客船的升級(jí)以及旅游項(xiàng)目的開發(fā),長(zhǎng)島海上游客流有較大的提升空間。
4.投資建議:公司預(yù)計(jì)投入1.9億元建造新船,補(bǔ)充北潿航線運(yùn)力,布局秦皇島、長(zhǎng)島海上游。北潿航線新船預(yù)計(jì)于18年開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī),秦皇島、長(zhǎng)島新船預(yù)計(jì)17年開始貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。公司海洋旅游龍頭地位逐步呈現(xiàn):河北省秦皇島項(xiàng)目進(jìn)展迅速;山東省公司收購(gòu)渤海長(zhǎng)通提升蓬長(zhǎng)航線市場(chǎng)份額后迅速切入長(zhǎng)島海上游,崆峒島航線及島上旅游蓄勢(shì)待發(fā);廣西北潿航線客流維持高增速。景區(qū)開發(fā)運(yùn)營(yíng)方面,龍虎山下半年開始并表?？v觀公司整體發(fā)展邏輯,海洋旅游-景區(qū)運(yùn)營(yíng)-智慧旅游業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)相扣,短期海洋旅游、博康智能將對(duì)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)支撐,長(zhǎng)期景區(qū)運(yùn)營(yíng)將為公司業(yè)績(jī)帶來較大提升空間。暫維持2016-2018年備考凈利潤(rùn)1.89億元、小黑山島旅游攻略2.37億元、2.83億元的盈利預(yù)測(cè),建議投資者重點(diǎn)關(guān)注。
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